עָנָן אֶחָד, קָטָן,
הָיָה קְצָת מְצוּנָן.
טִפְטֵף לוֹ טִיף טִיף טַף,
נִסְתַּם לוֹ קְצָת הָאַף.

חָשַׁב: אֶהְיֶה צִיפּוֹר,
בְּלִי אַף, רַק עִם מַקּוֹר.
לֹא אֶתְנַזֵל, טִיף טַף,
כִּי לֹא יִהְיֶה לִי אַף.

הָפַך לִהְיוֹת צִיפּוֹר
אֲבָל רָעַד מִקּוֹר.
הוּא הִשְׁתַּעֵל אַפְּ-צִ'י
אָבַד לוֹ הַמַּקּוֹר.

חָשַׁב: יִהְיֶה לִי טוֹב
לִלְבּוֹש פַּרְוָה שֶׁל דוֹב,
יִהְיֶה לִי אָז חִמּוּם
וְלֹא אִכְפָּת לִי כְּלוּם.

אַך רוּחַ נוֹרָאָה
אֶת פַּרְוָתוֹ קָרְעָה,
נִשְׁאַר עָנָן קָטָן
עָרוּם וּמְצוּנָן.

הָפַך לִהְיוֹת פָּרָה,
הָיָה לוֹ קַר נוֹרָא.
הוּא הִשְׁתַּעֵל אַפְּ-צִ'י
וְלִקְרָעִים נִקְרַע.

עָנָן אֶחָד, קָטָן,
הָיָה קְצָת מְצוּנָן.
טִפְטֵף לוֹ טִיף טִיף טַף,
נִסְתַּם לוֹ קְצָת הָאַף.